龙8long8，中国垂直电子商务B2C市场分析

2024-07-18 21:35:05

　　目前，中国电子商务B2C行业一般按照网站属性及主营商品类别进行分类。按网站属性可以分为：综合型电子商务B2C网站，指销售产品种类与数量较多的B2C模式，代表厂商如卓越亚马逊、当当等；垂直型电子商务B2C网站，指专业销售某一类别产品的B2C模式，代表厂商如京东商城、新蛋网、梦芭莎等。按主营商品类别可以分为：出版物B2C网上零售商，代表厂商如当当、卓越亚马逊、99网上书城、互动出版网等；3C产品B2C网上零售商，代表厂商如京东商城、新蛋、北斗手机网、苏宁易购等；还有服装B2C网上零售商、母婴类网上零售商、珠宝网上零售商等。

　　2009年中国B2C网上零售市场销售规模已经超过224亿元人民币。从市场份额来看，3C/家电类B2C市场销售份额排名第一，销售收入约为99亿元，占比达44.20%；服装B2C市场销售份额位居第二，销售收入约为39亿元人民币，占比达17.41%；出版物B2C市场销售份额变化不大，居第三位，销售收入约为26亿元人民币，占比达11.61%。而珠宝、日化、食品、母婴B2C市场销售份额分别为13.09亿元人民币、10.05亿元人民币、9.29亿元人民币及8.24亿元人民币。相比较而言，3C/家电类、服装类、珠宝类细分市场的增幅变化较大。

　　自2004年开始，中国3C市场的销售规模呈逐年增长趋势，但2008年由于受到中国经济低迷的影响，中国3C市场销售规模增幅较小，不过2009年中国3C市场销售规模增势迅速，销售规模达9920.2亿元人民币，增幅达到19.8%。

　　电子商务3C渠道是中国3C线下销售的有力补充。中国3C电子商务 B2C市场是众多细分市场中发展较快的市场之一，也在短短的3年左右时间形成了一定的市场规模，在众多细分B2C市场销售份额排名第一，销售收入约为99亿元，占比达44.20%。在众多的3C/家电产品B2C网上零售市场中，京东商城处于遥遥领先的位置，销售规模达到37亿元，占比达37.37%。卓越、新蛋、北斗手机网、易讯网、世纪电器城等销售规模均呈上升趋势。

　　在此类市场中，处于市场领先者地位的厂商实力较为强劲，在保持自己核心产品的竞争优势的同时，都在努力进行更多品类在线销售的圈地。对于市场跟进者，采取的策略与领先者较为相似，尽管也在扩展产品品类以满足已有用户的更多需求，但是面对资金、物流、产品获取渠道等方面的困境，发展困境较大。

　　3C类产品电子商务B2C处于市场领先者的厂商均具有较高的市场知名度，在物流、支付、商品品类等方面具有优势，一方面，用户及供应商对其的认可度较高，另一方面，他们较易获得融资，雄厚的资金注入以协助其改善服务，保持市场领先者地位，以京东商城表现尤为突出。

　　目前，中国3C电子商务B2C市场跟随者主要有三种力量：一是凭借之前在细分领域取得绝对优势并逐渐向全品类电子商务B2C转型的厂商，如当当、卓越等厂商。二是原有的垂直3C类电子商务B2C厂商，如北斗手机网、世纪电器网、新七天、易讯网等厂商。以易讯网为例，尽管进入市场较晚，自有资金不足，经营范围有限，但是凭借其管理层资源、物流和用户优势，其未来的发展前景值得期待。在业务方面，易讯网已经开始原有的优势资源，逐渐扩大经营产品种类，逐渐向汽车服务、鞋服百货等方面扩展，销售收入逐年提高。此外，自有物流配送体系的建立，有利于其服务及业务的大范围扩展。三是以国美网上商城、苏宁易购、品牌家电网为代表的厂商，他们在线下拥有较为领先的实体销售渠道，未来电子商务将成为其提升营收的重要方向。

　　2004～2009年中国出版物市场的销售规模尽管也呈逐年递增的趋势，但是增速较为平稳。截至2009年，中国出版物市场销售规模达1121.1亿元人民币，年增长率达11.3%。

　　与中国出版物市场整体情况相似，中国出版物电子商务 B2C市场是众多细分市场中发展较为稳定的市场，2009年的收入规模约为26亿元人民币。其中，当当、卓越在此领域占绝对优势，当当营收排名第一，为13.7亿元人民币，占比达到53%，其次为卓越，营收为8.72亿元人民币，占比约为33%。

　　从各厂商的市场份额可以看出，中国出版物电子商务B2C市场份额较为集中，当当、卓越亚马逊领先优势明显，其他厂商营收规模较少。长久以来，中国出版物电子商务B2C市场一直呈现较为稳定的状态。由于出版物电子商务B2C市场作为较为成熟的电子商务市场，现有模式下新进入厂商的发展较为困难，此类市场对资本市场的吸引力不足。

　　2009年，中国出版物电子商务B2C市场领先者仍是当当、卓越亚马逊两家厂商。他们凭借商品品类的丰富度、具竞争力的商品价格、较为广泛的货到付款区域等方面均有较大优势，在此类市场取得了绝对领先的竞争力。在保证自己核心竞争优势的同时，他们陆续扩张产品线，逐渐演变为综合型电子商务B2C厂商。

　　2009年，中国出版物B2C网上零售市场跟进者包括99网上书城、互动出版网等。中国出版物电子商务B2C市场的跟进者只能集中在某一地域垂直市场，或某一类人群等细分市场中有较好的表现。

　　2004～2009年中国服装市场的销售规模呈逐年递增的趋势，2009年中国服装市场销售规模达10490.9亿元，年增长率达21.6%，创2006年以来的增长新高。

　　中国服装市场的销售规模的持续攀升，拉升服装电子商务B2C市场的发展，使其成为又一快速发展的电子商务B2C垂直市场，市场销售份额位居第二，销售收入约为39亿元人民币，占比达17.41%。在众多的服装产品B2C网上零售市场中，凡客诚品销售规模位居第一，销售规模达到12.2亿元人民币，占比达31.28%。

　　此类市场仍处于前期发展阶段，树立品牌知名度成为厂商此阶段的首要问题。凡客诚品作为市场的领先者，其发展速度较快，并通过融资形式完善物流体系，提升服务品质。但是众多的市场跟进者在发展前期选择了一定的细分领域，如内衣、鞋子等市场，精耕细作，取得了一定的发展。

　　综观此类市场，先进入者力争实现更多品类的在线销售，以实现尽快的圈地；后进入者选择某一细分市场与其竞争，在拥有一定品牌知名度的基础上，扩展其他产品线，满足更多的客户需求。

　　凡客诚品是这一细分市场的代表厂商。该市场领先者凭借营销渠道、物流、商品品类等方面的优势在同业中形成了较高的市场知名度，在用户、供货商方面都形成了较好的口碑，并获得了资本市场的认可。同时，凡客诚品积极地扩充自己的产品线，推出了较为高端服装品牌的电子商务B2C网站。

　　首先，以梦芭莎为代表的厂商，抓住服装类产品的细分市场女性内衣市场，精细深耕，以专业化战略取得细分市场的领先优势。

　　其次，以走秀网、时尚起义、海报网等位代表的厂商，他们为知名品牌的服装提供网上代理服务，以特色化、高品质的商品赢得一定的市场竞争力。

　　此外，以麦包包为代表的箱包类垂直厂商，虽然进入电子商务市场时间不长，但是其凭借优质的产品、创新的经营理念、可行的市场推广渠道（如搜索引擎营销等）等优势取得较快的市场发展。

　　据《中国人口统计年鉴》相关数据显示，中国每年有3000万婴儿出生，3岁以下的婴幼儿将近8000万人，其中城市3岁以下婴幼儿数量超过1000万人。随着中国城镇家庭小孩数量的明显下降，根据“1:6”的晕轮效应，家庭对小孩的生活质量、生活环境的投入逐年增加，随着第四波婴儿潮的到来，中国母婴市场的销售规模将呈扩大的趋势。

　　中国母婴电子商务B2C网上销售市场是相对更为细分的市场，2009年的销售收入约为8.24亿元人民币，占比达3.68%。其中，红孩子领先优势较为明显，销售规模达到3.28亿元人民币，占比达39.81%。

　　母婴电子商务B2C市场是中国B2C市场典型细分领域，且此类市场的发展较快。由于中国新生儿市场消费潜藏巨大的商机，使得中国母婴B2C网上零售市场发展较为迅速。

　　谈及中国母婴电子商务B2C市场的领先者，红孩子当之无愧。红孩子通过向产业链下游整合、全国性市场的快速扩张、承建自有的物流系统创建了母婴市场的影响力，并快速在用户群及业内市场树立了强大的品牌优势。目前，红孩子以母婴市场为基础，逐渐确立全品类电子商务B2C发展战略。

　　在红孩子成功模式的影响下，中国母婴B2C网上零售市场引来了众多的跟进者，如妈妈说、亲亲宝贝、丽家宝贝、乐友商城等厂商。以丽家宝贝为例，其通过构建社区，为众多的妈妈提供交流的空间，以此提升用户粘性，龙8登录并通过多样化的产品与服务提升用户对此网站的认知度，如专业的育婴杂志为众多父母提供全方位的育儿资讯全球化的信息平台，并辅以线下直营连锁专卖店形式，为用户提供全方位的购物体验，其“电子商务+目录销售+直营连锁店”模式的发展前景值得期待。

　　2004～2009年中国珠宝市场的销售规模呈逐年递增的趋势，截止2009年，中国珠宝市场销售规模达1357.2亿元人民币，年增长率达44.6%，且自2007年开始，中国珠宝市场的销售规模增长率均保持在40%以上，增速迅猛龙8long8。

　　珠宝电子商务B2C作为中国珠宝市场销售的另一渠道，在“线下销售+线上销售”战略的指引下，取得了较快的发展。中国珠宝电子商务B2C市场作为奢侈品市场的一个分支，发展较快，销售收入约为13.09亿元人民币，占比达5.84%。钻石小鸟领先优势较为明显，销售规模达到4.3亿元人民币，占比达32.85%。

　　钻石珠宝作为奢饰品范畴，其价格高昂，利润也较为丰厚，线上业务由于运营成本相对较低，让利的空间相对较大，可以通过低廉的价格吸引目标用户。目前，随着中国国民收入水平的不断提升，消费能力也有所提升，新生一代对奢侈品的认知度有所提升，且可以接受网上购买奢侈品的目标人群数量也处于不断上升的趋势。

　　目前，中国珠宝B2C网上零售厂商市场领先者主要为钻石小鸟。以钻石小鸟为例，作为市场先进入者，钻石小鸟凭借其先进的整合营销理念及优质的产品品质取得了快速的发展。在品牌营销渠道建设方面，钻石小鸟通过线验店为用户提供“眼见为实”的购物体验；在品牌传播层面上，钻石小鸟主要通过互联网购销和推广，极大程度的节约资本。

　　钻石小鸟厂商的成功模式，引来了众多的市场跟进者，如戴维尼、九钻网、好钻网等厂商。值得关注的厂商主要有两家：

　　一是戴维尼。一方面，戴维尼具有成熟的上游供应商资源，并能保证低廉的产品价格，另一方面，凭借其多年在珠宝网购市场积累的品牌知名度，其市场竞争力较强。

　　二是九钻网。上游供应商资源以及自身的品牌知名度是九钻网的主要竞争优势，九钻网可以获得包括国外钻石供应及零售等领域的诸多资源，此外，九钻网凭借其资金、销售渠道等优势，在珠宝B2C市场发展前景较好。

　　中国礼品市场是一个具有巨大生命力的市场，尽管仍然以线下采购为主，但是随着电子商务B2C市场的快速兴起，礼品电子商务B2C市场进入快速发展的阶段。尤其是2008年世界经济波动之后，一方面，出于缩减开支的目的，社会各类主体的日常及节日礼品的选购转战电子商务B2C领域；另一方面，传统礼品市场受到影响，纷纷转向集约型经营模式，进入电子商务B2C市场。礼品类电子商务B2C市场顺势发展。

　　由于中国礼品电子商务B2C市场属于全新的电子商务垂直细分领域，该领域尚未出现较为领先的厂商。以优优祝福为例，优优祝福是较早进入礼品电子商务B2C市场的厂商，经过不足两年的发展，已经与众多大型的企业级客户建立了合作关系，为其提供礼品服务。据不完全统计，2009年，优优祝福营收已经达到1000万元人民币，预计2010年将超过5000万元人民币。同样，定位于企业级礼品市场的芭莎礼品网、礼意久久、下订单等厂商也取得了良好的发展业绩。

　　礼品电子商务B2C 市场是一个典型的规模取胜的领域，而决定是否能在此类市场取胜的关键因素主要有三点：市场营销策略、品牌知名度及销售策略。值得注意的一点是，目前，此类市场处于竞争优势的厂商，不仅局限于网络销售的拓展，而且逐渐拓展线下连锁店，通过“线上销售+线下销售”的模式全面拓展礼品市场的竞争力。

　　美国团购Groupon网站的快速兴起，并于2010年4月获得巨额投资，团购（B2T）模式逐渐引起众多厂商的竞相模仿。初步估算，中国团购网站已经超过300余家，此外，24券于近日获得天使投资，随即5151团购网、酷团网相继获得投资。

　　团购作为一种新兴的电子商务模式，通过消费者自行组团、专业团购网站、商家组织团购等形式，提升用户与商家的议价能力，并极大程度的获得商品让利。随着美国Groupon网站的迅速发展，团购凭借其商品售价低廉、提升商家影响力、营收 规模效应明显等优势，引起消费者及业内厂商、甚至是资本市场关注。截至2010年，中国团购网站已经多达1000余家，一些新的团购网站仍然如雨后春笋般出现，快速发展的团购厂商如何生存？缘何发展？资本市场如何选择？

　　首先，如何有效整合线下资源以为用户提供永续低廉的产品。低廉的商品价格是团购网站的核心竞争力之一。目前，中国的团购商品由于受到线下商品提供商数量不足的影响，可选商品的多样性不足，以致影响用户的使用体验，不利于用户粘性的培养。

　　其次，如何打破团购商品的区域性限制。目前，中国的团购网站多局限于某一区域，全国范围内有影响力的团购网站尚未形成，受制于区域性影响，团购网站较难形成具有一定规模的用户效应，尤其是二线以下城市的团购网站。

　　再次，如何创造中国化的团购网站商业模式。Groupon主要盈利来源于中介费用及广告，而中国团购网站处于发展初期，商品品类匮乏及产品新颖度不足影响用户选择，导致网站人气不足，即无法形成规模中介费用也影响依靠广告获得营收。此外，高额的网站营销费用将是新兴团购网站“烧钱”的主要方向，将使得一些网站入不敷出而被市场淘汰。

　　中国团购网站现阶段处于盲目的快速增长期，在商业模式、市场运作等方面的战略都尚未清晰，必然经历产业发展的阵痛。

　　清科分析认为，中国团购网站的生存和发展需具备清晰的商业模式、新颖的市场运作方式、线下商品资源的整合能力及用户需求的准确把握，这也是团购网站发展的核心四要素。

　　现已成熟综合的电子商务网站，如淘宝、京东商城、卓越等。此类网站可利用已积累的商户、用户资源及现有平台品牌优势，每日推出一类或几类团购商品，一方面提升用户的粘性，另一方面也可以作为商户新颖的推介方式。

　　具有社交网络的商家，龙8登录如腾讯、人人网、开心网等。口碑营销是团购快速结网发展的重要推广手段，而此类社交网站为用户提供了信息实时交互的通道，且信息在用户已有的圈子里面传播的可信度较高，提升信息的可信度。

　　传统行业厂商自建的电子商务平台，如苏宁、国美电器商城、李宁官方商城等。这些厂商有稳定的商品货源，且已形成成熟的线下销售渠道，加之其在细分实体行业的品牌影响力，团购模式较易开展。

　　城市信息网站，如饭统网、大众点评网等。这类厂商已经积聚了大量的细分行业分类信息，并与商户建立了良好的联系，是团购模式推广的优势资源。

　　Groupon的成功引起资本市场对团购模式的广泛关注，尽管24券获得天使投资， 5151团购网、酷团网也相继获得投资，但是由于快速崛起的市场超出市场预期，众多资本依然游离于团购市场之外，预计经过团购行业优胜劣汰后，倘若新兴的团购网站还能有部分存活，资本才有可能规模进入团购市场。 （清科研究中心）