龙8long8，洗地机集成灶两极分化海尔海信长虹美菱AO史密斯引爆市场

2024-07-22 00:01:43

　　纵观自然界的一切领域，变化是自然界的重要法则。这2年来，海外市场，正在成为众多中国家电企业争夺和发力点，只不过相对于海尔、海信等企业已经开始了海外本土化深耕和自有品牌运营，以及资本并购等手段，还有不少企业，比如莱克电气、石关科技等，仍以产品和部件出口赚外汇为主要竞争手段。海尔智家在海外再次出手，拿下伊莱克斯在南非的热水器业务；海信集团再次赞助欧洲杯落下帷幕却开启了从品牌、场景等度争创世界一流的新目标。

　　从产业维度来看，今年上半年，集成灶企业受到房地产市场的拖累，经营业绩和利润全面承压，清洁电器则受益于消费需求呈现出新一轮发展的后劲。而液晶面板产业正在加速“两极分化”，因为亏损加重夏普提前关闭日本的液晶面板工厂，成为液晶面板新王者的京东方、TCL科技等头部企业利润预增，而LGD则加速出售位于广州液晶面板工厂，转向加速OLED显示。

　　从企业维度来看，长虹美菱等企业加速通过京东家电星火计划，寻求增长的新通路；雷军首次回应董明珠的“小米空调第一是谣言”，称小米空调只是中国第四，未来还将继续加速冲刺；A.O.史密斯从联合利华手中接手Pureit净水业务；国美电器在线下实体门店陆续关停之后，国美电器线上商城经营也陷入困局；法国老牌家电企业施耐德家电对外宣布进入破产申请保护。

　　变化不只是自然界的重要法则，也是中国及全球家电企业们参与市场竞争的最大机会和拐点。在充满变化的商业通道中，中国家电企业正在改变本土市场的经营策略，加速海外市场的抢夺。

　　国家统计局披露四大家电品类的半年度产量数据：今年上半年，全国空调、冰箱及冷柜、洗衣机、彩电的产量均呈增长态势。销量方面，业内综合数据显示，2024年空调内销今年超额回调，或将进入下行通道，部分面板大厂上半年经营业绩普遍预喜，冰箱行业出现快速调整，头部企业的市场出清和主动竞争行为加大，白电产品结构进一步调整。

　　海关总署数据显示，2024年6月中国出口家用电器40,238万台，同比增长26.4%；-6月累计出口214,024万台，同比增长24.9%。具体来说，空调出口量同比增长最高，为49.4%；冰箱、洗衣机、液晶电视分别增长22.0%、12.3%、4.9%。日本发布2024年版《通商》显示，在日本进口商品来源中，有1406个品类的超过一半来自中国，显示中国家电企业正加速开拓海外市场。

　　近期，中国半导体行业掀起了新一轮的并购热潮。Wind资讯数据显示，2024年6月17日至7月17日期间，半导体与半导体生产设备板块上市公司并购事件数量环比增长133%，远超市场预期。多家A股半导体板块上市公司，如普源精电、希荻微等，纷纷披露了并购计划和相关进展。政策支持是此轮半导体并购潮的重要推手。

　　从业绩上看，经历2023年市场需求低迷和库存逐步去化后，2024年上半年消费、网通市场出现需求回暖，带动芯片的产品销量和营收增长，半导体行业或迎来周期性反转。多家半导体企业上半年业绩预增，但周期性反转需要更多宏观经济、市场需求、产能供给等方面的数据支持。半导体行业加速并购，或是撬动行业的高水平发展的关键一步。

　　对于人工智能市场的狂热，比尔·盖茨在作客一档节目时，尖锐地指出：现在人工智能市场的狂热程度远超互联网泡沫。在他看来，当前人工智能领域的准入门槛非常低，人工智能领域的竞争非常激烈，而且不断有新选手入场，但这一领域毕竟在全球经济中的占比依然很小。无论如何，人工智能都是未来趋势，当前人工智能发展也正处于由弱人工智能向强人工智能过渡阶段。

　　2023年“百模大战”后，AI大模型作为产业新型基础设施开始为千行百业提供智能服务，2024年被称为大模型“商业化落地元年”。6月大模型中标项目显示，中标项目数量再创新高，达到75个。科大讯飞、百度领跑，大模型商业化落地的热潮正在起势。今年以来，四川长虹的智慧家电、科沃斯的机器人等大模型算法成功通过国家网信办备案。

　　日前，工信部批准《智慧家庭健康管理 智能康复服务产品接术要求》等554项行业标准。其中，轻工和电子行业中包括《家用和类似用途制冷器具用端子连接器》、《家用和类似用途制冷器具用负温度系数传感器技术要求和试验方法》、《电灶台》、《智慧家庭健康管理 传感器采集信息的质量要求》等行业标准，意在规范产业发展的秩序和进程。

　　冰箱行业的标准体系也在逐步完善中。2024年电冰箱行业发展大会上，专家透露，与电冰箱安全、性能、能效有关的三项标准已进入了修订或即将发布实施的阶段，电冰箱的标准体系日益完善。标准的完善将引导行业继续技术创新，推动产品的迭代升级，进而推动整个冰箱行业的技术发展。对冰箱企业来说，应积极参与国际标准制修订，提出中国的提案或标准。

　　在宏观经济逐步复苏的大势下，厨电市场已经完成了从“增量发展”到“存量提质”的转变。步入2024年，市场迎来了新一轮整体变革的开端。2024年厨房电器行业发展大会，展开新一轮对新形势下行业发展的态势、面临的机遇、未来即将面对的挑战等热点话题更深层次的探讨与思考。

　　2024年并非中国洗碗机市场增长大年，却是洗碗机相关技术和设计专利申请的大年。《中国洗碗机销量前十品牌专利分析报告（2024）》显示，2023年中国洗碗机市场整体销售规模达194万台，洗碗机品牌前十名的销量占比为市场销量的87.3％，国产洗碗机品牌独占8席，并且专利数量已领先国外品牌，其中美的以年销量28.9万台和4119件专利数量位居行业双第一，头部效应明显。

　　海尔智家与瑞典伊莱克斯签订相关交易文件，以24.5亿南非兰特（折合约9.8亿人民币）的价格，收购其旗下于南非市场从事热水器业务的 Electrolux South Africa Proprietary Limited (“ESA”）的100%股权并接收其家电业务人员。ESA旗下拥有百年热水器品牌Kwikot，是南非领先的热水器制造商。此交易尚待取得监管机构的审批，预计将在2024年第四季度完成。

　　通过此次并购，海尔智家将借助Kwikot在南非广泛覆盖的暖通渠道以及完善的售后网络，并通过产品、供应链等方面协同，进一步丰富Kwikot热水业务产品阵容，支持其更好发展太阳能热水器、等。收购完成后，海尔智家也将借助Kwikot的渠道优势，拓宽海尔冰箱、洗衣机等其他白电产品在南非市场的发展。本次收购是海尔智家完善中东非布局，深化全球创牌的重要战略，不排除未来还会在非洲地区进行收购。

　　2024欧洲杯决赛前夕，英中贸易协会和海信联手打造“欧洲杯璀璨之夜”。海信作为欧洲杯官方合作伙伴，在现场以全景产品组成观赛“球景房”，为与会嘉宾提供了一种置身现场近距离感受欧洲杯的体验，海信璀璨真空冰箱、海信激光电视等产品获得多国政商人士点赞。欧洲杯落幕后，连续三届赞助欧洲杯的海信在德国柏林举行全球客户大会，海信集团总裁于芝涛发表主题演讲。

　　55年来，海信始终坚持长期主义、以用户为中心和技术立企，逐步成长为全球化企业，全球版图不断扩张，朋友圈不断扩大。随着品牌、场景化、产业和全球化升级，将助力海信进入更高维度的发展阶段，真正成为世界一流品牌。此外，以“新品牌 新消费 新智造”为主题的2023青岛品牌日在青岛国际会议中心开幕，海信冰箱、洗衣机、厨卫产品集体亮相，以领先的智能制造水平，彰显城市品牌形象。

　　“深耕零售 聚力增长”的2024京东夏季星火计划暨合作伙伴大会召开。长虹系携长虹壁画+电视产品、长虹空调全无尘、客餐柜明星产品及京钰II代Q7S、Q6H以及美菱M鲜生冰箱等系列新品亮相，与众多家电品牌代表、专卖店商家一同进行探讨交流，为下沉市场创造更多价值，达到资源整合下的多方共赢。

　　从产品看，不管是全球首个基于大模型的智慧家电AI平台长虹云帆AI大模型在电视产品上的应用，还是全线产品整机十年免费包修的空调产品，亦或者搭载双蒸发器系统且能实现零嵌入的冰箱产品，长虹、美菱正凭借创新的前沿科技和服务升级不断解决用户的实际使用痛点，为家电市场注入新的活力与动力。加上与京东平台的紧密融合，将激活更大的发展潜力。

　　近日小米创办人雷军举办第五次年度演讲，主题是“勇气”，介绍了造车的来龙去脉和这三年多的跌宕起伏。雷军透露，今年全年小米将保障交付10万台SU7汽车，冲刺交付12万台目标。“这将是一个刷新行业纪录的奇迹。”此前工信部官网披露《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，四款“小米牌”纯电动轿车在列。这意味着，小米汽车取得独立造车资质，其生产企业由北汽更换为小米。

　　演讲中，雷军给小米汽车定下目标，要在十年之内成为纽博格林北环赛道最快的四门电车。在发布空调新品时，雷军还回应董明珠呛声“小米空调销量第一”的言论。雷军称，我们从未说过自己空调第一，米家空调目前位居中国第四，距离格力空调还有较大差距，继续向格力学习。此外，雷军还携“小折叠”重返手机发布会。

　　全球知名水处理产品公司A.O.史密斯将以约1.2亿美元现金(折合人民币约8.7亿元)收购联合利华旗下Pureit净水宝，收购将在今年底前完成。从今年上半年数据看，A.O.史密斯占据线%销售额份额，位于第一位，主打高端市场。加上近年来中国净水市场迎来“触底反弹”，对A.O.史密斯来说机会正合适。

　　Pureit净水宝在印度、孟加拉国、斯里兰卡、越南和墨西哥等地市场拥有一定市场份额和品牌影响力，这些市场正是A.O.史密斯希望进一步拓展和巩固的领域。对A.O.史密斯而言，收购Pureit净水宝大概率还是加速海外优势市场的业务整合、协同运营，从而提升其在全球市场的份额和品牌影响力，同时进一步丰富自身的产品矩阵，增强市场竞争力。

　　日前国美网上商城出现服务异常，许多商品下架或显示为“暂无售价”，而手机端网页也无法访问。在国美商城搜索“iPhone 14”、“iPhone 15”等热门产品关键字，均显示“抱歉，没有找到相关商品”。除了商品外，目前国美网上商城手机端网页也出现问题，在尝试访问时会出现“Server error”报错，不过国美微信小程序和电脑端网页显示正常。

　　作为曾经 的中国家电零售行业领军企业之一，国美电器如今的经营状况不容乐观。2023年国美零售营业总收入为6.47亿元，同比下降96.29%；归母净利润为-100.57亿元。国美的困境还包括“拖欠工资”、“拖欠货款”、百亿债务压顶等等。昔日家电霸主虽然不断尝试推出真快乐APP、发展直播和短视频业务，甚至跨界卖车等方式自救，可均未激起太大水花。如今连卖货平台都出现异常，可见企业经营状况的严峻性。

　　《欧洲知名家电品牌商施耐德SCHNEIDER破产提示》显示，SCHNEIDER CONSUMER GROUP向供应商发送通知，由于经济危机导致资金紧张，无法继续支付货款，宣布进入破产保护。公司旗下有多个知名家电品牌，包括SCHNEIDER、THOMSON、Seholtès、RAIDIOLA等，产品涵盖黑电、白电、厨房电器、生活电器、小家电等。

　　SCHNEIDER CONSUMER GROUP宣布进入破产保护，折射出欧洲家电市场正处于寒潮期。自2022年起，欧洲经济增速放缓，欧洲家电市场持续承压。据GfK数据显示，2023年上半年欧洲家电市场零售量同比下降8.1%。值得关注的是SCHNEIDER CONSUMER GROUP的供应商大多为中国国内家电企业的贴牌商。全球经济危机下，如何规避危机也是家电企业必须要深思的问题。

　　夏普宣布旗下液晶面板制造厂SDP位于大阪界市的LCD工厂将提前停产，时间从最初计划的9月底改到了8月下旬，届时生产线将完全关闭，这也意味着日本将正式退出电视大型显示面板的生产序列。最近几年夏普的业绩并不理想，如何开源节流，加速摆脱亏损走向盈利，成为了公司现阶段最重要的经营重点。

　　LG Display广州LCD工厂的潜在买方已完成尽职调查，预计将很快完成交易对象的选择和最终协议的协商。此前，面板生产者京东方与华星光电，以及电视OEM厂商兆驰表达了购买LG Display广州LCD工厂的意向，不过华星光电已提出达2万亿韩元的收购要约，计划同时买下LG Display和创维在该工厂的持股，更有可能最终拿下广州LCD工厂的所有权。LG Display预计将资金用于OLED领域，尤其是加强面向苹果等客户的中小型OLED业务。

　　A场面板板块已有18家上市公司披露半年度业绩预告。其中，京东方A、TCL科技、彩虹股份、三利谱、深天马A等14家公司业绩预增。京东方A预计公司报告期内实现归母净利润为21亿元至23亿元龙8long8，同比增长185%至213%。彩虹股份2024年半年度业绩预告显示，预计实现归母净利润8.5亿元至9.5亿元，同比扭亏为盈。

　　在行业企业普遍业绩增长时，龙8客户端登录也有少数企业“掉队”。例如，亚世光电披露2024年半年度业绩预告：预计归母净利润684万元至1024万元，同比下滑75.75%至83.8%。显示面板价格周期性波动较为明显，紧抓大尺寸面板、中小尺寸OLED、柔性显示以及车载抬头显示等高端显示领域，才拥有更大的抗风险能力。

　　上半年集成灶行业继续疲软，奥维云网监测数据显示，2024年618期间线上厨卫市场整体零售额为75.1亿元，同比下滑13.3%，零售量421.5万台龙8long8，同比下滑5.1%；其中消毒柜、嵌入式微蒸烤增长，其余品类均出现下滑。浙江美大预计2024年上半年归母净利润为9600万至1.02亿，同比下降55.98%至53.23%。帅丰电器预计2024年上半年实现归母净利润为3500万元到4200万元，同比下降63.09%到69.24%。

　　受到房地产市场等因素持续影响，叠加居民消费意愿减弱等多重因素，集成灶行业市场需求放缓，导致公司主营业务收入、毛利均较上年同期有所下降。灶具面临压力，锅具也在低位徘徊。爱仕达预计2024年上半年归母净利润为亏损635.54万至321.11万元，同比减亏，但公司计入当期损益的政府补助较上年同期有所增加。

　　清洁电器行业表现好于家电大盘，奥维云网监测数据显示，2024年618期间，线%。莱克电气预计上半年营业收入47.50亿元，同比增长15.49%；实现归母净利润6.03亿元，同比增长1.35%。公司实现家电出口业务收入同比增长超30%，跨境电商业务收入同比增长约30%。

　　“扫地茅”石头科技石头科技预计上半年实现归母净利润10亿元至12亿元，同比增长35%至62%。公司称，受益于海外消费需求快速增长，境外收入实现较快增长。值得注意的是，披露上半年业绩预告之后，石头科技的股价却连续下跌。不少投资人认为，公司的业绩没有超出预期，反而未来还面临着一些不确定性。押注洗衣机新战场、投资人入局造车赛道的石头科技仍存隐忧。